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Lilo vient de perdre son grand-père. Pour toujours, parce qu'il est mort.

Alors que le chagrin prend toute la place, Lilo fait la connaissance de Gourminos et Chris-la-banane, deux amis imaginaires qui tentent de la distraire. Ses parents, inquiets, envoient Lilo en séjour dans la montagne chez sa tante Sally. Gourminos et Chris-la-Banane l’accompagnent. Là-bas, les trois compères partent en exploration et se retrouvent, à la manière d’Alice au pays des merveilles, dans une forêt peuplée d'étranges animaux. Ensemble, ils vont vivre des expériences fantastiques et familières. Les Métamorphoses de Lilo se raconte avec humour et en chanson. Une pièce conçue comme une ode à la puissance de l'imagination et à la force réconfortante de la nature.