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À la recherche de sa fille disparue, Luis entraîne son fils Esteban dans les montagnes du sud du Maroc. Leur quête les conduit à rejoindre un groupe de ravers traversant le désert jusqu’à la frontière mauritanienne. Porté par les pulsations de la techno, leur périple se transforme peu à peu en une épreuve physique et intérieure, où le deuil, la solidarité et la survie bouleversent tous leurs repères. Ce film comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité des spectateur·trices.