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Paul, jeune homme blanc à la dérive dans un New York hostile, rencontre Wye qui a trouvé sa «famille» dans le milieu du «voguing» queer de Harlem. «Hautement romantique, le premier film de Danielle Lessovitz est une sublime romance «bio-homeless-whiteboy meets trans-poor-blackgirl », où la question trans n’est ni un tabou ni un obstacle à l’amour du «bioboy» (enfin!), il est en plus «in fine» le terrain d’une magnifique ouverture à soi et aux autres.» Les Inrocks